Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen nachhaltige Finanzlösungen, die ganz auf Ihre Ziele abgestimmt sind. Dafür braucht es Produktunabhängigkeit. Nur so können wir Ihnen eine umfassende und ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung bieten. Denn die Bedürfnisse, Wünsche und Ziele jedes Kunden sind anders. Standardlösungen und interne Verkaufsvorgaben sind deshalb nicht erfolgsversprechend. Stattdessen bieten wir Ihnen eine umfangreiche Palette an Dienstleistungen. Nach einer gemeinsamen Analyse mit Ihrem Berater entscheiden Sie dann selbst, welche Lösung am besten zu Ihrer persönlichen Situation passt. Auch unsere Gebührenmodelle sind individuell vereinbar. Sie können mit uns im Rahmen von Beratungs- und Projektmandaten zusammenarbeiten. Oder Sie vereinbaren mit uns eine Zusammenarbeit auf Provisionsbasis. Da wir Ihr erster Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen sein wollen, bieten wir ein sehr breites Dienstleistungsspektrum.
Sprechen Sie uns gerne darauf an.
Unsere wichtigsten Tätigkeitfelder:
Die auf dieser Website dargestellten Finanzdienstleistungsangebote der FiNUM.Private Finance AG richten sich nicht an Schweizer Kunden (Personen mit ständigem Aufenthaltsort in der Schweiz). Schweizer Bürger, die ihren ständigen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland haben, sind von diesem Ausschluss nicht betroffen.
Unseren Leistungskatalog finden Sie auch hier im PDF-Format: Zum Leistungskatalog