Ganzheitliche Beratung, umfangreiche Leistung, individuelle Abrechnung
Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen nachhaltige Finanzlösungen, die ganz auf Ihre Ziele abgestimmt sind. Dafür braucht es Produktunabhängigkeit. Nur so können wir Ihnen eine umfassende und ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung bieten. Denn die Bedürfnisse, Wünsche und Ziele jedes Kunden sind anders. Standardlösungen und interne Verkaufsvorgaben sind deshalb nicht erfolgsversprechend. Stattdessen bieten wir Ihnen eine umfangreiche Palette an Dienstleistungen. Nach einer gemeinsamen Analyse mit Ihrem Berater entscheiden Sie dann selbst, welche Lösung am besten zu Ihrer persönlichen Situation passt. Auch unsere Gebührenmodelle sind individuell vereinbar. Sie können mit uns im Rahmen von Beratungs- und Projektmandaten zusammenarbeiten. Oder Sie vereinbaren mit uns eine Zusammenarbeit auf Provisionsbasis. Da wir Ihr erster Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen sein wollen, bieten wir ein sehr breites Dienstleistungsspektrum.
Sprechen Sie uns gerne darauf an.
Unsere wichtigsten Tätigkeitfelder:
Unser umfassender Leistungskatalog im Überblick.
Investment und Liquidität
- Individuelle Depot- und Vermögensberatung
- Depotanalyse
- Vermittlung von verschiedenen Vermögensverwaltungskonzepten (individuell oder standardisiert)
- Unterstützung beim Liquiditätsmanagement
- Analyse von Investment- und Liquiditätsrisiken
- Investmentberatung und -vermittlung
- Individuelle Vergütungsregelungen
- Breitgefächertes Produktspektrum an Anlageklassen
- Großes Produktuniversum
- Auswahl zwischen verschiedenen Depotbanken und Ausführungsplattformen
- Robo-Advisory
- Vermittlung von White Label- und Familienfonds
Nachlassmanagement
- Finanzberatung rund um das Thema Erbe und Generationenmanagement
- Angebote externer Rechts- und Steuerberater für:
- Vorsorge- und Nachlassregelungen
- Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung
- Testament und Erbvertrag
- Stiftungen, Schenkungen und Erbe
- Nachlassplanung
- Unternehmensnachfolge
- Nachlassverwaltung und Testamentsvollstreckung
- Mediation
Versicherungen
- Versorgungskonzepte
- Absicherung von Lebens- und Altersrisiken
- Versicherungsanlageprodukte (z.B. fondsgebundene Lebensversicherungen)
- Kapitallebensversicherungen
- Personenversicherungen
- Private Krankenversicherungen
- Biometrische Versicherungen
- Gewerbeversicherungen
- Spezialversicherungen
- Sachversicherungen
Betriebliche Vorsorgekonzepte
- Unternehmensberatung zur betrieblichen Altersvorsorge- und Entgeltoptimierungskonzepten
- Überprüfung bestehender Vorsorgekonzepte
- Betriebliche Versicherungskonzepte
- Direktversicherungen
- Versorgungswerkkonzepte
- Geschäftsführerversorgung
- Entgeltumwandlung
Stiftungen
- Finanzberatung rund um das Thema Stiftung und Stiftungsgründung
- Angebote externer Rechts- und Steuerberater für:
- Stiftungsgründung und -ausgestaltung
- Stiftungsberatung und Stiftungsbetreuung
- Beiratsmitgliedschaft
- Familienstiftungen
Finanzierungen
- Immobilienfinanzierung
- Gewerbliche Finanzierungen
- Umfinanzierungen
- Forward-Darlehen
- Verbraucherdarlehen
- Lombardkredite
- Spezialfinanzierung und Großkredite
- Bauträgerfinanzierungen
- Finanzierungsvergleiche
- Leasing und Factoring
- Start-Up-Finanzierungen
Sachwerte und Alternative Investmentfonds (AIF)
- Beteiligungen und geschlossene Fonds im In- und Ausland
- Vermögensanlagen
- Gold
- Spezialfonds
Immobilien
- Immobilien zur Eigennutzung
- Kapitalanlageimmobilien
- Ferienimmobilien
- Exklusivobjekte
- Gewerbeimmobilien
- Bauträgerobjekte
- Globalobjekte
- Analyse von Kapitalanlageimmobilien
Die auf dieser Website dargestellten Finanzdienstleistungsangebote der FiNUM.Private Finance AG richten sich nicht an Schweizer Kunden (Personen mit ständigem Aufenthaltsort in der Schweiz). Schweizer Bürger, die ihren ständigen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland haben, sind von diesem Ausschluss nicht betroffen.
Unseren Leistungskatalog finden Sie auch hier im PDF-Format: Zum Leistungskatalog