Herausragende Resultate kommen nicht von ungefähr. Erfolg ist vielmehr das Ergebnis von fundierter Analyse und Recherche, persönlichem Engagement und der Freiheit, das Richtige im richtigen Moment zu tun. Deshalb haben alle FiNUM-Berater umfangreiche Kunden- und Markterfahrung. Ihre Kompetenz haben Sie unter anderem durch jahrelange Berufspraxis in renommierten Instituten gewonnen. Im Hintergrund arbeitet ein interdisziplinäres Team der FiNUM, um Ihren persönlichen Berater zu unterstützen. Eine leistungsstarke IT und bewährte Analysetools stehen jederzeit zur Verfügung. Der Berater muss keine Absatzziele erreichen. So kann er die bestmögliche Kundenlösung immer frei wählen und vorschlagen. Auf diesem Weg entstehen individuelle Finanzkonzepte für Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Investment und Nachlass, die zugleich mit der Zeit gehen und genau zu Ihren Zielen passen.
Eine umfassende, ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung ist eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe. Bei FiNUM verstehen wir uns als Architekten Ihres Vermögens. Wir analysieren Ihre Situation detailliert. Kapitalaufbau und Struktur von Wertpapierdepots, persönliche Altersvorsorge und die Absicherung der Familie, Family Office Service sowie die Weitergabe von Vermögen – grundsätzlich suchen wir zunächst bei allen relevanten Faktoren nach Optimierungspotenzialen. Dabei sind die Berater nicht an bestimmte Produkte oder Lösungen gebunden. Erst nach dieser gründlichen und sachlichen Analyse macht Ihr persönlicher Ansprechpartner Ihnen neue Lösungsvorschläge. Dabei sind die Berater frei, welche Produkte oder Lösungen sie aus einer breiten Produktpalette anbieten. Eines gilt jedoch grundsätzlich: Unsere Berater widmen sich dem Management Ihres Vermögens mit größtmöglicher Hingabe und Leidenschaft.