Mein Name ist Steffen Beese, ich bin Vater von 2 Töchtern und verwurzelt in der Region. Zu meinen Hobbys zählen das Gärtnern, Geschichte, Reisen und die Numismatik.
Nach meiner über 25-jährigen Tätigkeit im Bereich Private Banking bei namhaften Großbanken und einer Sparkassenorganisation habe ich mich für eine unabhängige berufliche Laufbahn entschieden. Hierbei steht mir ein breitgefächertes Netzwerk in allen Bereichen finanzieller und wirtschaftlicher Interessen zur Verfügung.

Mein Beruf ist für mich zugleich auch Berufung. So sind mir die jeweiligen Kundenanliegen frei von Standardlösungen oder Schubladendenken ausgesprochen wichtig.

• Am Anfang steht ein über die Jahre und Jahrzehnte wachsendes Vertrauensverhältnis.
• Ihre individuellen Themen, Lebensleistungen und Wünsche in allen finanziellen Belangen werde ich partnerschaftlich bestmöglich ergänzen und zur Umsetzung dieser beitragen.
• Eine personalisierte Vermögensverwaltung sowie die direkte Anlageberatung und Begleitung Ihrer Ambitionen an der Börse sind mein Schwerpunkt.
• Daneben können Sie auf ein umfangreiches Netzwerk und Lösungsmöglichkeiten in allen finanziellen Fragestellungen, gleich ob Immobilienfinanzierungen, Immobilientransaktionen, Vermögensübertrag in die nächste Generation, Beteiligungslösungen, z.B. Private Equity sowie Unternehmensverkauf oder Versicherungslösungen zugreifen.
• Als fester Sparringspartner stehe ich Ihnen mit Rat und Tat bedarfsgerecht zur Seite.

Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer finanziellen Freiheit und Unabhängigkeit arbeiten.

Ich stehe für eine Beratung, die Ihre Lebensleistung und Ziele in den Mittelpunkt stellt.

Unabhängigkeit – frei von Produkt- oder Vertriebsinteressen und ausschließlich lösungsorientiert und Ihnen verpflichtet

Langfristige Partnerschaft – Vertrauen und Weitblick, gerne begleite ich Sie und Ihre Familie, generationsübergreifend

Erreichbarkeit – Kein Call Center oder Sprachroboter sondern vertraute Personen sowie eine persönlich bekannte Vertretungsregelung

Verantwortung und Integrität – Ich weiß, was es bedeutet, ein Vermögen aufzubauen, zu erhalten und zu schützen. Dieser Verantwortung begegne ich mit Sorgfalt und Respekt und würdige Ihre individuelle Lebensleistung

Transparenz und Klarheit – Ich kommuniziere offen, verständlich und nachvollziehbar, manchmal kritisch, immer ehrlich und konstruktiv – damit Sie jederzeit die Kontrolle behalten

Individuelle Lösungen – Keine Standardkonzepte nach Schema F, sondern individuelle Strategien, die zu Ihnen passen

• Analyse, Strukturierung und aktives Management Ihrer bestehenden Depots, Entwicklung individueller Anlagestrategien mit Fokus auf Qualität, Risikostreuung und      Kosteneffizienz
• Beratung zu Edelmetallen, Kryptowährungen, Kunst, Numismatik, Oldtimern oder Wald und anderen Sachwerten als Teil der Vermögensstruktur
• Zugang zu individueller Vermögensverwaltung mit spezialisiertem Vermögensverwalter, umfassendes Universum für Fonds, ETFs und Einzeltitel
• Erstellung umfassender Vermögenskonzepte unter Berücksichtigung steuerlicher, rechtlicher und persönlicher Aspekte
• Liquiditätsplanung für private und geschäftliche Zwecke in Euro oder Fremdwährungen
• Vermögensplanung und Beratung
• Ganzheitlicher Blick auf Ihr Gesamtvermögen – inklusive Immobilien, Versicherungen und Beteiligungen
• Analyse und Anpassung an Marktveränderungen oder persönliche Entwicklungen
• Vorsorge und Risikoabsicherung
• Entwicklung von Vorsorgekonzepten – unabhängig von klassischen Versicherungslösungen
• Überprüfung bestehender Policen und Fördermöglichkeiten
• Planung und Begleitung Ihres Ruhestands – mit dem Fokus auf Ihre Sicherheitsbedürfnisse und Lebensqualität
• Begleitung bei privaten und gewerblichen Finanzierungen
• Vergleich und Optimierung bestehender Darlehen
• Unterstützung bei Immobilieninvestitionen – von der Eigennutzung bis zur Kapitalanlage ggfs. im Ausland
• Nachlass und Generationenmanagement –Strukturierte Nachlassplanung mit Weitblick und Feingefühl
• Unterstützung bei Vorsorgevollmachten und der Testamentsgestaltung
• Betreuung von Stiftungen und gemeinnützigen Anliegen, Umsetzung Ihrer Anlagerichtlinien
• Erstellung umfassender Vermögenskonzepte unter Berücksichtigung steuerlicher, rechtlicher und persönlicher Aspekte
• Alternative Anlagen und Netzwerkberatung z.B. § 6 b Fondslösungen
• Einbindung spezialisierter Partner aus meinem Netzwerk bei komplexeren Vermögensthemen (z.B. Unternehmensverkauf)