Ja, ich will unabhängig und anbieterneutral beraten werden.
„Wege entstehen dadurch, das man sie geht."
Franz Kafka
Markus Stephan
Partner der FiNUM.Private Finance AG,
Leiter Anlageausschuß Immobilien,
Bankkaufmann
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Lebenslauf und beruflicher Werdegang:
- gebürtig 1973 in Pasewalk, verheiratet, drei Kinder
- ab 1992:
Ausbildung zum Bankkaufmann - ab 1995:
Kundenberater für vermögende Privatkunden Volks- u. Raiffeisenbank Finsterwalde eG - 2000:
Abschluss Qualifizierter Vermögensberater - ab 2000:
Vermögensberater im Konzern der Dresdner Bank AG / Allianz AG – Qualifizierung zum Finanzplaner - seit 2009:
Qualifizierung in den Fachbereichen Immobilienwesen, Finanzierungsberatung, Vorsorgeberatung - seit 2012:
Senior Financial Consulant der FiNUM.Private Finance AG - seit 12/2017:
Partner der FiNUM.Private Finance AG - seit 01/2019:
Leiter Anlageausschuß Immobilien der FiNUM.Private Finance AG
Leistungsbausteine
Vermögensmanagement
ganzheitliche qualifizierte Beratung und Betreuung des Vermögensportfolios
Immobilien- /Finanzierungsmanagement
lösungsorientierte und konzeptionelle Beratung und Betreuung im Bereich des Sachwertes Immobilien (eigengenutzt oder vermietet) nebst der qualifizierten Finanzierungsumsetzung als sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Vermögensportfolio
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