In den letzten 25 Jahren hatte ich die Gelegenheit, vielfältige Erfahrungen in der Vermögensplanung, -strukturierung und -anlage zu sammeln. Mein Weg führte mich dabei über das Private Banking / Wealth Management verschiedener Banken. Diese waren die Commerzbank in Bremen, die Credit Suisse sowie die Oldenburgische Landesbank.

Eben diese Erfahrungen und Einblicke in die o.a. Häuser helfen mir heute sehr dabei, ein nahezu vollständiges Bild des Banken- und Kapitalmarktes zu haben und somit meine Kunden wirklich umfangreich und objektiv beraten zu können.

Meine freie Zeit verbringe ich gerne im Kreise meiner kleinen Familie. Ich bin verheiratet und Vater von zwei wundervollen Kindern!

In der Betreuung meiner Mandanten verfolge ich einen langfristigen Beratungsansatz mit Fokussierung auf die individuelle und vor allem persönliche Betreuung vor Ort. Das Wichtigste: Ich bin dabei nur einem verpflichtet: Ihnen!

Meine Kernkompetenzen liegen in den folgenden Bereichen:

• Family-Office-Services
• Vermögensplanung- und Strukturierung
• Vermittlung von Vermögensverwaltung und Anlageberatung
• Beratung zu Anlageimmobilien und Immobilienfinanzierungen
• Finanzierungsberatung und Fremdmittelbeschaffung
• Nachfolgeplanung und Vorsorge für Unternehmer
• Nachlassplanung, Testamentsgestaltung
• Stiftungsberatung

Im Rahmen der „Family-Office-Services“ agiere ich als neutraler, diskreter und zugleich zentraler Ansprechpartner für Mandanten mit besonders komplexen, oftmals unternehmerisch geprägten Vermögenshintergründen.

Hier koordiniere und kontrolliere ich die Arbeit aller vorhandenen Banken, externer Vermögensverwalter, Beteiligungsgesellschaften, Rechtsberater, Steuerberater, Immobilienmakler und Versicherer und kümmere mich gewissenhaft um die bestmögliche Umsetzung der jeweiligen Wünsche und Vorstellungen meiner Mandanten.

Die konkreten Tätigkeitsfelder sind zu umfangreich und individuell, um diese im Einzelnen aufzuführen.

Gerne stehe ich Ihnen für eine diskrete und unverbindliche Kontaktaufnahme zur Verfügung.

Die erste vollständig digitale und auf Einzeltiteln basierende Vermögensverwaltung Deutschlands hat kürzlich ihre Markteinführung vollzogen. Dr. Jens Erhardt gehört schon seit vielen Jahren zu den führenden Adressen, wenn es um das Thema der Vermögensverwaltung und -anlage geht. Nun kann man den Zugang zu diesem Haus auch digital erlangen und das bereits ab einer Anlagesumme von € 25.000,00!

Mit einem Klick auf den untenstehenden Link gelangen Sie direkt zum Online-Portal und können sich dort unverbindlich anmelden. Auch die Führung eines Musterdepots ohne echte Anlage zum probieren ist möglich.

Gerne bin ich Ihnen bei Interesse zur Klärung Ihrer Fragen oder für die Einrichtung behilflich. Anruf genügt!

Klicken Sie hier für mehr Informationen