„Finanzplanung ist Lebensplanung“ – das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (fpsb)

Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. steht für die langfristige, ganzheitliche und systematische Planung, Strukturierung und Sicherung aller finanziellen Angelegenheiten von privaten Kunden unter Berücksichtigung aller zusammenhängenden steuerlichen und rechtlichen Aspekte.

Das CFP Siegel zeigt Ihnen, dass ein Berater vor Ihnen steht, der die wichtigsten Kriterien für beste Qualität aufweist, beste Ausbildung, qualitätsgeprüft, erfahren und ethisch einwandfrei.

Ganzheitliche, systematische Finanzplanung des fpsb

Finanzplanung ist nicht die isolierte Betrachtung einzelner Vermögenswerte, sondern vielmehr die Berücksichtigung aller Ihrer Finanz- und Vorsorgebelange in einem ganzheitlichen Betreuungskonzept.
Dazu gehört eine transparente und verständliche Darstellung von Chancen und Risiken, eine Analyse der Vermögensstruktur und der Ertragserwartung, ergänzt durch eine langfristig ausgerichtete Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung.

Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung
Mitglieder des fpsb Deutschland haben ausschließlich die Interessen ihrer Kunden zu vertreten und bewegen sich somit nicht nur im Rahmen der Gesetze, sondern zusätzlich in den vom Verband aufgestellten Regeln. Sie schaffen eine neue Informationsebene und damit die Grundlage, Finanzentscheidungen mit höherer Sicherheit und Effizienz zu treffen.

Ethikregeln betonen Verantwortung
Die Ethikregeln betonen die moralische und ethische Verantwortung, die ein Finanzplanungsexperte gegenüber seinen Kunden, Kollegen und der Öffentlichkeit übernimmt. Die Einhaltung dient dem Schutz der Interessen der Kunden und verpflichtet zu einer verantwortungsvollen Berufsausübung unter Berücksichtigung der höchsten beruflichen Standards.