Ja, ich will unabhängig und anbieterneutral beraten werden.
UNABHÄNGIGKEIT ist das Gegenteil von Absatz- und Verkaufszwängen.
BERATUNG ist die Freiheit, im Sinne des Kunden zu handeln.
Kai R. Steffen
Financial Consultant
Bankfachwirt, Finanzplaner (efiport)
Certified Alternative Investment Consultant (FS)
Ihre Zufriedenheit als Kunde steht für mich an erster Stelle. Deswegen höre ich Ihnen zu und nehme mir Zeit.
In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, neutralen und vor allem ehrlichen Rat zu erhalten.
Ihnen biete ich als unabhängiger Berater individuelle Strategien statt Standard-Hausprodukte.
Meine Beratung soll Ihr Vermögen sichern und vermehren; auch für Ihre Familie und über Generationen hinweg.
Sie haben es bereits zu einem gewissen Wohlstand geschafft. Jetzt soll es leichter und schneller gehen.
Rufen Sie mich an!!!
Ihre Wünsche und Ihr Vermögen bestimmen den Umfang. Meine FiNUM-Spezialisten und ich brennen dafür, MEHR für Sie herauszuholen.
Investment & Liquidität:
Depotanalyse, individuelle Wertpapier- und Vermögensberatung, Vermittlung von Vermögensverwaltungen, Liquiditätsplanung
Immobilien & Finanzierungen:
Anlageimmobilien, Baufinanzierungen, Prolongation, Forward-Darlehen, Finanzierungsvergleiche, Ratenkredite
Sachwerte und Alternative Investmentfonds:
Beteiligungen und geschlossene Fonds, Private Equity, Direktinvestment, Edelmetalle
Versicherungen:
Betriebliche und private Lebens- und Rentenversicherungen, Vorsorgekonzepte, Krankenversicherungen,
Stiftungen:
Liquiditätsplanung und Anlagemöglichkeiten
Vermögensnachfolge und Nachlassmanagement:
Beratung rund um das Thema Erben, Generationenmanagement, Vollmachten, Verfügungen
Ich bemühe mich, dass Sie Ihre Wünsche z.B. bequemer, mit weniger Risiko, mit mehr Steuervorteilen und schneller erreichen, als vorher gedacht.
Ich helfe, Ihre Wertpapieranlagen, Beteiligungen, Immobilien, Versicherungen, Kredite uvm. zu optimieren.
Wir kombinieren gemeinsam individuelle Lösungsstrategien; ohne Hausprodukte.
Sie möchten Ihren ganzheitlichen Spezialisten in allen Finanzthemen und gern darüber hinaus.
Sie möchten einen kalkulierbaren Vermögenszuwachs und die Vermögensnachfolge geregelt.
Sie möchten weniger Sorgen und mehr Zeit für Ihr Leben und Ihre Familie.
Ja, ich will unabhängig und anbieterneutral beraten werden.