Jürgen Peters
Senior Financial Consultant

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Ich stelle mich vor

Die Grundlage meiner Tätigkeit als unternehmerisch selbstständiger FiNUM.-Berater ist ein ganzheitlicher, anbieter- und produktübergreifender Beratungsansatz.

Highlights der Finanzberatung für meine Kunden:

  • Die klare 2-Säulen-Strategie in der Beratung:
    Erst Einsparen, dann Ansparen.
  • Eine fundierte Aufnahme aller relevanten Daten.
  • Jederzeit die klare Übersicht über den Finanz-Status.
  • Die systematische, konzept-gestützte Produktauswahl.
  • Eine gut aufgemachte, klar strukturierte PrivatBilanz mit Handlungsempfehlungen.
  • Die komplette kontinuierliche Beratung – Financial Coaching.

 

Meine speziellen Kompetenzen:

Geprüfter Spezialist für betriebliche Versorgungssysteme

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Ja, ich will unabhängig und anbieterneutral beraten werden.