"Das Wort gehört zur Hälfte dem, welcher spricht und zur Hälfte dem, der hört." Michel de Montaigne

Erfahrung, gepaart mit fundiertem Wissen und Einfühlungsvermögen in die ganz persönliche Kundensituation bilden für mich die Grundlage für eine langjährig erfolgreiche und vertrauensvolle Kundenbeziehung.

Ines Menzel
Financial Consultant

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Ich biete Ihnen

Meine Basis für Ihren Erfolg: mehr als 30 Jahre berate ich meine Kunden individuell abgestimmt auf die familiäre und berufliche Situation, auf die speziellen Bedürfnisse und Ziele in allen Fragen des Aufbaus, der Planung und letztlich der Verwendung Ihres Vermögens.
Dabei helfen mir meine langjährige Kapitalmarkterfahrung und Expertise in einem sich stetig wandelnden Umfeld, wo zuletzt eine Krise auf die andere folgte.
Die Freude an den vertrauensvollen und ehrlichen Gesprächen mit meinen Kunden bestärkt mich und lässt mich zuversichtlich in die herausfordernde Zukunft schauen.

Meine Angebote für Sie ganz konkret

  • Erarbeitung individueller Finanzkonzepte nach Ihren Vorgaben zu Rendite/Risiko, Anlagehorizont und Nachhaltigkeitspräferenzen im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes
  • Optimierung bestehender Portfolien auf der Basis modernster Beratungstools auf Assetklassen- oder Einzeltitelebene
  • Individuelle Vermögensverwaltung
  • Zugang zu unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland
  • Nachfolgeplanung
  • Allfinanzlösungen

Je nach Lösung Ihrer Wahl, biete ich Ihnen meine Beratung auf Basis eines Beratungsvertrages, eines Vermögensverwaltungsvertrags oder auf Provisionsbasis an.

Beruflicher Werdegang

Nach Abitur und Ökonomiestudium an der Handelshochschule Leipzig ging ich direkt zur Dresdner Bank in die Wertpapierspezialausbildung in die alten Bundesländer, über Dresden zurück in meine Heimat nach Bautzen, wo ich sehr erfolgreich mein erstes eigenes Kundenportfolio aufbaute.
Nach mehr als 10 Jahren folgte der Schritt in den genossenschaftlichen Banksektor und die Übernahme der Verantwortung für ein Team. Nach einem Ausflug in die Privatwirtschaft als kaufmännische Leiterin kehrte ich schließlich in den Banksektor zurück; der Kundenkontakt und der tägliche Austausch über die Börse sind für mich essentiell.
Ich bin mit ganzem Herzen Kapitalmarktspezialistin – stets den Markt im Blick und dem Kunden verpflichtet.
Dies ist der Grund, warum ich nunmehr den Schritt in die Selbständigkeit gewagt habe.
Mein Antritt : unter dem Dach der FINUM.Private Finance bankenunabhängig und frei von Produktvorgaben im Auftrag und Interesse meiner Kunden zu wirken.

Privates

Ich bin verheiratet und habe eine erwachsene Tochter.
Wir leben auf dem Lande mit drei Pferden, einem Hund und einer Katze. Ein großer Garten bietet Ausarbeitung, ebenso wie der geliebte Wintersport und im Sommer die Wanderungen in den Alpen.

Vermittlung von Online Vermögensverwaltungen

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