Ja, ich will unabhängig und anbieterneutral beraten werden.
"Auf Grund meiner langjährigen Erfahrung und regionalen Verbundenheit biete ich meinen Kunden auf Basis von gegenseitigem Vertrauen mein fundiertes Know-how für eine nachhaltige Vermögensentwicklung. "
Dr. Frank Lohse
Senior Financial Consultant,
Partner der FiNUM.Private Finance AG
Beruflicher Werdegang in der Finanzbranche
- 1991 bis 2003:
Im Dresdner Bank Konzern / Außendienst in der individuellen Betreuung Selbstständiger, leitender
Angestellter und vermögender Privatkunden - seit 2003:
In der FiNUM.Private Finance AG als selbstständiger Finanzplaner mit ganzheitlicher, produktneutraler
Beratung anspruchsvoller Kunden vor Ort, Schwerpunkt Erzgebirge und Chemnitz
Ich stehe für eine langfristig, vertrauensvolle Zusammenarbeit; meine Kunden kennen mich in der Regel seit 10 bis 28 Jahren
In der Kundenbetreuung konzentriere ich mich auf folgende Tätigkeitsschwerpunkte:
- Ganzheitliche Beratung in allen Bereichen privater Finanzen / Geldanlage + Immobilie Finanzierung + Steuern und Einkommenssicherung heute und in der Zukunft
- Depotcheck und langfristige Betreuung von Wertpapiervermögen
- Überprüfung Ihrer Altersvorsorge mit Versicherungslösungen
- Vermögensstrukturanalyse / Bewertung des vorhandenen Gesamtvermögens
- professionelle Finanz- und Ruhestandsplanung mit individueller Umsetzung
Weitere Gesprächsthemen finden Sie in unserem FiNUM - Leistungskatalog
Fondskongress 2019 in Mannheim
Team Korth/Wunderlich
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