Die Grundlage meiner Tätigkeit als unternehmerisch selbstständiger
FiNUM.-Berater ist ein ganzheitlicher, anbieter- und produktübergreifender Beratungsansatz.

Unsere speziellen Kompetenzen:

Privatkundenberatung:

• Absicherung für Sie und Ihre Familie in allen Lebenslagen
• gesetzliche und private Krankenversicherung
• Finanzierung und Umfinanzierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien
• Anlageberatung: Geld- und Kapitalanlage, Sparplanung, Anlageberatung
• Planung und Optimierung der Altersversorgung
• Optimierung des Preis- und Leistungsverhältnisses bei Versicherungen (Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Unfall, KFZ etc.)

Geschäftskundenberatung:

• Finanzielle Begleitung von Unternehmensgründungen, -sicherungen und -erweiterungen
• betriebliche Finanzierungen
• Gestaltung der Betrieblichen Altersversorgung
• Optimierung der Versorgung von Gesellschaftern und Geschäftsführern
• Realisierung von Kosteneinsparungen und Leistungsverbesserungen für betriebliche Versicherungen

Spezielle Finanzberatungen:

• „Erben und Schenken“

„Jede Dienstleistung ist nur so gut, wie die Gesinnung und der Geist, durch den sie erfolgt.“

Nach diesem Grundsatz setze ich alles daran, meine Leistung erfolgreich zum Wohle des Kunden umzusetzen durch:

• Kompetenz in der Beratung
• persönlichen Umgang und Begleitung der individuellen Lebensplanung
• stetige Anpassung an den sich wandelnden Bedarf
• Produkt- und Beratungsvielfalt
• Serviceorientierung

Testen und vergleichen Sie doch einfach diesen Service mit herkömmlichen Beratungen.

Ich freue mich auf Sie!