Gute und verantwortungsbewusste Beratung ist das Fundament, damit gegenseitiges Vertrauen wächst. Eine individuelle Beratung anstatt Standardlösungen bringt den persönlichen Erfolg.

Albert Helminger
Financial Consultant

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Was Sie erwarten können

Die Zufriedenheit meiner Kunden steht für mich an erster Stelle.
Oberste Priorität genießt der Kunde, der im Mittelpunkt meines täglichen Handelns steht.

Ich agiere als Ihr fairer Partner, wobei Zuverlässigkeit und Gründlichkeit selbstverständlich sind. Von Beginn an berate ich Sie persönlich vor Ort und bin gerne Ihr dauerhafter Begleiter für die finanziellen Fragen aller Lebensphasen.

Im Rahmen einer Zusammenarbeit steht uns eine umfangreiche Produktpalette zur Verfügung. Ich agiere völlig frei und unterliege keinen Absatzinteressen von Unternehmen oder Produktgebern.
Sie als Kunde entscheiden, welche Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen möchten.

Beruflicher Werdegang

  • Im Jahre 1997 konnte ich bei der Dresdner Bank AG meine Ausbildung zum Bankkaufmann abschließen.
  • In den Folgejahren war ich als Privatkundenberater aktiv an verschiedenen Standorten der Dresdner Bank, wie z.B. Traunstein, Rottach-Egern und Miesbach
  • Während des Jahres 2005 absolvierte ich die Ausbildung zum zertifizierten Wertpapierberater (Berater cert.)
  • Ab 2006 bekam ich die Aufgaben des Private Banking Beraters übertragen, welche ich in den Dresdner Bank Filialen Traunstein und Bad Reichenhall ausübte.
  • Nach der Fusion zwischen Commerzbank AG und Dresdner Bank AG war ich ab 2010 als Senior Kundenberater bei der Commerzbank Filiale Bad Reichenhall tätig. Dabei konnte ich meine Kunden in den Bereichen Anlage- und Wertpapier, Vorsorge u. Absicherung sowie Immobilienfinanzerung u. Individualkredite beraten. Gleichzeitig war ich in dieser Zeit stellvertretender Marktbereichsleiter.
  • Die individuelle und persönliche Betreuung meiner Kunden war mir schon immer eine Herzensangelegenheit. Daher bin ich seit Januar 2022 für die FiNUM.Private Finance tätig.

Leistungskatalog

Kapitalanlagen:

  • Depotanalyse, individuelle Depot- und Vermögensberatung
  • Sachwerte und Alternative Kapitalanlagen, z.B. Edelmetalle, geschlossene Fonds
  • Alle zugelassenen Investmentfonds und Zertifikate
  • Alle handelbaren Aktien, Renten und Derivate

Versicherungsbereich:

  • Absicherung aller Lebensrisiken
  • Altersvorsorge u. Ruhestandsplanung
  • Sachversicherungen wie z.B. Rechtsschutz, Pflegeversicherung
  • Private Krankenversicherungen

Finanzierung:

  • Ausarbeitung individueller Finanzierungskonzepte
  • Absicherung des Zinsrisikos
  • Betreuung während der Kreditlaufzeit
  • Vorzeitige Zinsverlängerung für bestehende Darlehen
  • Breit aufgestellte Angebotsauswahl
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Ja, ich will unabhängig und anbieterneutral beraten werden.