FINSIGHTS 9 Kundenmagazin
In dieser Ausgabe erhalten Sie einen kompakten Überblick über die wesentlichen Inhalte der Altersvorsorgereform 2027. Im Fokus stehen die neuen Vorsorgemodelle, die künftige Fördersystematik sowie die entscheidende Frage, welche Handlungsempfehlungen sich daraus für die Beratungspraxis ergeben.
Die Ausgabe greift die wesentlichen Inhalte unseres Webinars auf und führt kompakt durch die drei zentralen Themenbereiche:
- den neuen Rahmen der Altersvorsorgereform mit Altersvorsorgedepot, Standarddepot und klassischen Garantieprodukten,
- die neue Fördersystematik ab 2027 mit Grundförderung, Kinderzulage und Berufseinsteigerbonus sowie
- die Frage, worauf es für Kundinnen und Kunden jetzt tatsächlich ankommt: Struktur statt Aktionismus und eine fundierte Prüfung statt eines vorschnellen Wechsels.
Für Ihre Kundengespräche ist uns dabei eine Botschaft besonders wichtig: Bestehende Altersvorsorgeverträge sind nicht automatisch ein Fehler, der mit Einführung des Altersvorsorgedepots korrigiert werden muss. Vielmehr geht es darum, bestehende Lösungen strukturiert zu prüfen und gemeinsam mit dem Kunden einzuordnen.
Auch bei Neukunden sollte zunächst die individuelle Vorsorgestruktur im Mittelpunkt stehen und nicht ein einzelnes Produkt.
Neu in dieser Ausgabe ist zudem ein direkter Call-to-Action: Interessierte Kundinnen und Kunden können sich unverbindlich für unsere Interessenten- bzw. Warteliste vormerken lassen. Sobald bei FiNUM weitere Informationen und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten vorliegen, werden die Interessenten entsprechend informiert.
Selbstverständlich erhalten Sie Transparenz darüber, welche Kundinnen, Kunden bzw. Interessenten aus Ihrem Kundenkreis sich registriert haben.
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