Wir sind Ihr persönlicher Partner für die umfassende und ganzheitliche Vermögens- und Finanzplanung. Die Prüfung Ihrer aktuellen finanziellen Risiken, Anlagerenditen und Vermögensentwicklungen bis ins hohe Alter wie z.B. Kapitalaufbau und Struktur von Wertpapierdepots, persönlichen Altersvorsorge, Absicherung der Familie sowie der Weitergabe von Vermögen ist dafür essenziell. Als Architekten Ihres Vermögens kombinieren wir Optimierungsmöglichkeiten aus vielen Perspektiven: Sicherheit, Kosten, Nutzen, Inflationsausgleich, Familienfrieden. Ihre individuellen Bedürfnisse bestimmen den Umfang der Beratung.

Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf ein Kennenlernen.

Jörg Mohm:

• 1989 – 2000 Anlage- und Wertpapierberater der Sparkasse Merzig-Wadern
• 1992 Abschluss Sparkassenbetriebswirt
• 2000 – 2005 Nobis Bank S.A. (Lux.) Vermögens- und Anlageberater
• seit 2005 selbstständig als Finanzberater der FiNUM.Private Finance AG

Leon Mohm:

• 2021 – 2024 Ausbildung zum Bankkaufmann
• seit 2024 selbstständig als Finanzberater der FiNUM.Private Finance AG

• Umfangreiche Kenntnisse in allen nationalen wie auch internationalen Wertpapieranlagen
• Attraktive Zinsanlagen wie z.B. Tages- oder Festgeld bis hin zu verzinslichen Anleihen
• Mehrfach ausgezeichnete aktiv gemanagte Vermögensverwaltungen, wie z.B. Dr. Jens Ehrhardt, Metzler, Flossbach von Storch und viele mehr
• Sachwerte – Immobilien zur Kapitalanlage
• Sachwerte – Geprüfte Alternative Investmentfonds und ELTIFs (z.B. Immobilien, Nachhaltigkeit, Erneuerbare Energien, Infrastruktur)
• Individuelle Bau- und Kreditfinanzierung
• Staatliche geförderte private und betriebliche Altersvorsorge

Klicken Sie auf den jeweiligen Namen, um zum Tool zu gelangen:

• Budgetrechner
• Das Baufi-Lexikon
• Kauf-/Mietrechner
• Vorfälligkeitsentschädigungsrechner
• Zinsbindungsrechner